特斯拉上海工厂扩产了,这本来就是在预期之中,早在今年年初,关于特斯拉上海工厂大幅扩产的传言就已经有了,考虑到这座工厂在2021年占据特斯拉全球产能的近52%,若以保守的150万辆汽车产能计算,今年上海工厂的产能也会在70万辆左右,当然,考虑到疫情的影响,以及供应链的麻烦,这个数字也可能削减到60万辆,但是60万辆应该是最保守的数字了。

特斯拉吃饱,宁王摔倒-清波网/清波专栏

对于此番特斯拉在上海的扩产,当然不是那座传说中的第二工厂,因为从2020年正式投产以来,目前应该还属于特斯拉一期的阶段,根据个人猜测,特斯拉上海工厂的终极产能目标应该在150万辆到200万辆,也就是2021年产能的三倍以上,这个目标应该会在2025年之前实现。

事实上,假若不是突发的疫情,乐观的预期对于上海工厂今年的产能预期,已经到了90万辆,这是什么概念?相当于特斯拉去年的全年产能。这个乐观预期的根据在于市场的超火爆,去年12月,国内新车市场的新能源车零售渗透率达到了22.6%,若以全年25%的渗透率来计算,那么今年新能源乘用车的销量大概率达到500万辆的里程碑。

对于中国这么一个确定性高的巨大市场,外界所猜测的特斯拉上海工厂今年达到90万辆的产能,恐怕也未必能满足中国市场对新能源汽车的巨大需求,如果以特斯拉15%的市占率来计算,除去出口的产能,90万辆的年产能也就刚好满足中国市场对于特斯拉的需求,不要忘了,去年12月特斯拉的月销量超过7万辆。

如果看到2025年,中国新能源汽车市场的年销量很可能达到1000万辆的级别,若以15%的特斯拉市占率来计算,再考虑到出口的产能,上海工厂200万辆也并不遥远,达到这个目标只是时间问题,因此,对于此次扩产的消息,本来就在特斯拉的计划之中,而且不要忘了,这并不是特斯拉在华的第二座工厂,这座工厂最快也会到今年底宣布选址,甚至很可能拖到2023年才公布选址,这也符合马斯克的一贯性格。

国内几大城市,包括郑州、武汉、青岛等地,对于特斯拉第二座工厂的落地争夺战已经有一段时间了,这种海选赛的模式,让各地拿出最优惠的方案,也是马斯克一贯的做法,就像他把特斯拉美国工厂的重点从加州搬到德州那样,核心就是为了避税,加州的税赋远高于德州,就这么简单,因此,不到最后一刻,特斯拉在第二座工厂会引而不发,让各个城市不断拿出新的筹码,这从来都是马斯克的小伎俩,而且屡战屡胜。

考虑到供应链、人力成本、优惠措施等各个方面,中国对于马斯克来说无疑还是首选,但是他拿出印度、越南当筹码来获得更好的建厂优惠条件,也是可以预测到的,至于疫情的影响,再悲观的估计,到了2023年应该不是大的问题了。

有趣的是,宁德时代一直是特斯拉的核心供应商,其电池工厂也在上海,就在特斯拉上海工厂传出新产线的消息时,宁德时代的股价却一蹶不振,今天(5月5日)还大跌逾8%,盘中创下353元的年内低点,市值也缩水到了8764亿元,较去年底的高点已经腰斩,这从一个侧面说明这次扩产的消息,早就是业内公开的秘密,谈不上什么大新闻,所以说:特斯拉吃饱、宁王摔倒。

当然,如果特斯拉上海工厂产能提升到200万辆,第二座工厂也明确落地,那么对于宁德时代这样的核心供应链企业来说,自然还是一个利好消息,所以,持有宁王股票的投资者,也不妨把眼光放长远一些。