当皇上(苹果)移情别恋,臣妾(歌尔股份欧菲光)该怎么办?

用一个宫廷剧的剧情是:“果链”企业就像是《甄嬛传》里面的各种妃子,无论台面上的竞争谁赢谁输,台面下真正的掌局者是苹果这个”皇上“,只要”皇上“一句话,输赢立马就能翻转,这简直把某种智慧运用到了极致。

这样喜闻乐见的宫廷古装戏剧情,却是苹果供应链(果链)每年都在上演的真实剧情,之前是欧菲光被打入冷宫,现在是歌尔股份,下一个会是谁呢?

苹果供应链《甄嬛传》,歌尔股份被打入冷宫-清波网/清波专栏

11月8日晚,“果链”重要公司歌尔股份公告称:近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。

歌尔股份公告虽然没有指名道姓,但是几乎所有的“果链”投资者都知道,苹果公司将歌尔股份踢出了AirPods产品的代工名单,重拾“爱妃”立讯精密。

因此,在11月9日的A股市场上,歌尔股份一字跌停,有可能接下这笔订单的立讯精密,股价则是早盘大涨,不过午后投资者算是冷静了下来,立讯精密回吐了早盘涨幅。

因为在果链这部《甄嬛传》上,今天的“爱妃”,明年未必还是“爱妃”。

最惨的是之前已经被苹果砍单的欧菲光,股价全天也跌了4%,歌尔股份被苹果打入冷宫的事件,让前几天还喜迎反弹的欧菲光投资者,被再次揭开了伤疤,苹果的冷宫里面,欧菲光也算是曾经风光过的老臣妾了。

事实上,2012年库克能够接乔布斯的班,并用十年时间,把苹果打造成宇宙第一科技公司,公司市值从三四千亿美元拉升到3万亿美元的峰值,除了苹果构筑的产品生态之外,库克对于供应链的极强掌控力是重要因素。

库克如何掌控"果链",一句话就是“鸡蛋不能放在一个篮子里”,扶持谁、打压谁,背后的道道,绝对可以拍一个“果链”版本的《甄嬛传》。

比如,市场传闻歌尔股份这次失去AirPods订单是良品率不达标,而良品率的最终解释权归苹果所有。

几年前,曾经听过一个江湖传闻,苹果为了扶持某供应链企业,就曾故意降低品控标准,以此来隔山打牛,让另一家利润率极高的供应链公司失去市场份额,顺带股价腰斩。

事实上,在果链之中,除了极个别掌握了核心科技的供应链企业之外,苹果往往会主动扶持多个代工及供应链企业,通过企业之间的明争暗斗,包括成本竞争、质量竞争、技术创新竞争,来不断提升苹果产品的竞争力,深度把控果链企业的未来命运。

“我命由我不由天”,对于果链企业而言,没有这样的勇气和资本,比如早就布局了VR/AR等虚拟现实产品,试图摆脱“果链”标签的歌尔股份,结果股价今年跌幅高达62%,之前抱团的机构作鸟兽散。

所以,果链企业中没有真正的皇后,今天的“爱妃”,明天就有可能被打入冷宫,这就是苹果的哲学。

这次分割了歌尔股份AirPods订单的所谓赢家们,只要还在这个牌局上,就不会是真正的赢家,说不定哪一天,就会变成被打到冷宫的妃子,果链真正的赢家,只能是苹果。

作为投资者看明白这个牌局,才能够在押宝“果链”企业的时候,懂得进退的分寸与时间节点,千万别被果链的光环给迷了眼睛。

否则,哪天押宝的果链企业被苹果打入冷宫,股价惨遭腰斩,还要被人来上一句:贱人就是矫情!