又涨价了,说的是特斯拉的FSD(自动驾驶),今年初从1万美元涨到1.2万美元,现在又涨到1.5万美元,这种50%的涨幅,只有马斯克能干的出来。
特斯拉之所以被视为汽车界的苹果,在股市享有如此高的估值,跟其FSD系统有很强关系,不同于国内车企普遍的拿来主义,特斯拉的这个系统从芯片到算法都是自研的,不是外购高通或者英伟达的芯片,几乎是跟苹果一样的封闭式系统,所以才能享有苹果的估值。
因此,FSD的涨价,可以视为马斯克秀肌肉,向外界展示特斯拉在软件端的价值,1.5万美元的价格,无论放在那个市场,都可以购买一台入门级汽车了,用一句老话,这是“姜太公钓鱼愿者上钩”。
那么马斯克为何有那么大魄力呢,核心还在于,愿意购买特斯拉的用户,其购物心理很大程度上被马斯克掌握,用句流行的话说:马斯克这位大师掌握了用户的心智,所以并不担心涨价吓跑用户,这是其一。
从FSD对驾驶体验提升的角度,不同于汽车内置的导航地图,可以通过第三方来获得,FSD只有从特斯拉才能获取,而且越往后肯定越贵,用户都是买涨不买跌的心理,除非出现一个极为强劲的竞争对手,可以想见,FSD接下来还会涨价到1.8万美元、2万美元,甚至更高。
事实上,很一部分购买特斯拉的客户,恐怕就是冲着FSD去的,这就像苹果用户去App Store购买付费应用一样,跟安卓用户的付费意愿比起来,苹果用户的付费意愿要高出一大截,马斯克有信心用户来付费,这是其三。
当然,FSD虽然名为完全自动驾驶,但是也仅为准L3级别自动驾驶,而且颇受争议,主要是这个命名很容易误导用户,当然,马斯克就是这个性子,外界越是质疑,他就会越涨价,爱买不买。
归根到底,这还得从特斯拉的商业模式来说。不同于传统车企,特斯拉的硬件虽然是微利,类似于当年丰田的薄利多销模式,但马斯克和投资者真正关注的盈利点,其实还是软件,这也是为何特斯拉一家的估值,可以碾压所有传统车企市值总和的原因,因为特斯拉开创了一个跟苹果类似的“软硬结合”商业模式。
从券商对特斯拉的研报可以看出,之前FSD的选装率不到两成,软件收入在整个特斯拉汽车业务的收益还不到5%,但是不要忘了,软件收入的毛利率高达50%,这就很有想象力了,这种硬件微利、软件暴赚的打法,想必也是未来新能源汽车的主要盈利模式。
当然,这种模式要复制到国内,虽然已有小鹏、蔚来这样的后生在模仿,但是想要做到特斯拉的规模和体量,显然并不容易。
主要原因在于,国内用户对自动驾驶的付费意愿并不强,而且国内的交通法规和广告法规,也不支持FSD所谓完全自动驾驶的说法,加上公众对于自动驾驶有很大的疑虑。
更大的担心还在于,假如将软件视为国产新能源汽车的盈利方向,那么安卓手机上的各种奇葩盈利模式,比如网友戏称的汽车启动前先看15秒广告,搞不好真有车企敢这么干,那就把新能源车的口碑都给弄坏了。
总而言之,FSD是马斯克一贯的愿者上钩的策略,但是国内车企,先别想着复制,还是沉下心来把车造好再说,步子别迈得太大了。
至于国内的特斯拉用户,对于FSD系统,愿意花一台哈佛的费用去购买的用户,恐怕也没那么多吧。