#新电商掌门人:陈磊、蒋凡、徐雷“ 掰手腕 ”#

清波科技观察20210322,总第104期。

新闻背景:阳春三月,中国电商大盘之中“猫狗拼”(阿里、京东拼多多)的创始人马云、刘强东、黄峥均退居幕后。相比于知天命的马云和已过不惑之年的刘强东,80后黄峥“退休”早了一些。

当外界都在讨论黄峥为何激流勇退的同时,另一个对行业竞争来讲更为关键的话题是,陈磊接任拼多多董事长后,蒋凡、徐雷带领的电商三极,下一个十年的格局将会如何?

评电商新掌门人扳手腕:谁接班马云并不重要!-清波网/清波专栏

1、电商业依然是兵家必争之地的万亿级市场,但是增速会放缓很多。根据金融服务科技企业FIS(纽交所股票代码:FIS)发布的报告数据显示,中国已成为全球最大的电子商务市场,预计到2024年,电商市场总值将达到3.17万亿美元,将在未来4年增长70%,年化增长率15%左右。

2、如果按照FIS的预测,阿里、京东、拼多多三家,事实上都会进入一个拼存量的阶段,何况直播巨头和社交巨头,包括抖音、快手们,对于电商也是虎视眈眈,从这个意义上来说,对于因为各种原因而退居二线的马云、刘强东、黄铮来说,其实也是一个最佳选择。

3、中国人讲急流勇退谓之知机,被后浪打死在沙滩上,那就是人生悲哀,看看今天的苏宁和张近东,就是最典型的案例,何况从公司内部的话语权来说,也都并非是完全裸退,公司依然是听他的,而后生们,本质上还是集体决策人的身份,无论是江湖地位,还是内部的实质决定性作用,跟创始人依然是没法比,而且随着各种变速,甚至于内部的竞争,像蒋凡过去两年的坐山车,就是很好的案例。

4、回到电商本身,中国电商过去5年最大的变局,就是拼多多的崛起,面向下层市场再造了一个淘宝据说淘宝内部的员工自己说,不是拼多多有多牛,而是淘宝自己跟天猫的实质性合并(App端),让出来了市场给黄峥,而当年那个淘宝现在叫淘宝特价版,从市场策略上来说,就是拼团的打法,今天都成了各家互联网企业的标配,不限于电商了。

问题在于,当下沉市场也已经出现饱和的趋势,新的能孵化出第三力量的市场,在哪里?至少目前来看,好像只有直播电商,但是直播电商本质上就是十年前电视购物的移动端版本,骨子里还是下沉市场,没有跳出原来的圈圈。

5、所以,从过去一年就能看出,无论是京东的物流,拼多多的拼团,还是淘宝的双11,都已经进入到一个拼存量的瓶颈期,恐怕唯一的出路,就是往实体走,比如跟苏宁、国美、万达们进行实质性的并购,但是这样的硬资产模式,好像又不是互联网公司能够玩的动的,至少不见得比张近东、王健林这些前辈能玩的更好,那么就是大家其实都没有真正的蓝海,只有在红海里拼刺刀,尤其是淘宝特价版跟拼多多,天猫跟京东,均是如此。

6、个人更关注的是,从供应商的角度,大家的日子会更好吗?就像拼多多也好,淘宝也好,甚至于京东跟各种严选,本质上都是吃中国制造的红利,但是在全球性通胀的预期下,中国制造的红利还能吃多久,其实也是个问题。

7、所以,所谓的接班人,看样子是个伪问题,对于这头部的三家公司来说,谁接班不是最重要的问题,最大的问题是,谁能率先找到那个顶破天花板的方舟,在金融化之路已经被中国监管部门严防死守的大背景下,恐怕2B端的创新,才有可能是真正的出路所在,通过供应链的数字化升级,来真正提升核心竞争力,而非复制当年线下卖场收入场费的商业逻辑,但是这是辛苦钱,其难度远高于躺着赚钱的入场费和广告费,按理说阿里是最有优势的,也最有可能到达彼岸的,但是没了马老师这个舵手,谁来一呼百应,所以商业的现实真的很神奇。

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