2019年岁末,又一家国内创业企业宣布赴美上市。美国当地12月11日,中国联合办公企业优客工场向美国证监会(SEC)递交招股书,计划到纽约证券交易所挂牌上市,这次IPO申请,距离这家公司成立才刚刚4年半的时间。
联合办公可谓是在移动互联网时代的全新产物,一方面可以说是初创企业的“保姆”,另一方面也顺应了千禧一代的创业需求,提供更“互联网化”的软硬件创业服务。
而这次优客工场的赴美上市,将成为中国共享办公第一股,也有望成为全球最年轻的上市公司之一。
招股书数据显示,2017年、2018年和2019年前三季度,优客工场净收入分别为1.67亿元、4.49亿元和8.75亿元。2018年、2019年前9个月分别同比增长168%、210%。而在空间会员收入部分,在今年前三个季度的收入为4.2亿元。
根据招股书,此次优客工场赴美上市计划募资1亿美元(约合7亿元人民币),股票代码为“UK”,主要承销商为海通国际、华兴资本、The Core Securities, Prime Number Capital, CRIC Securities。
资料显示,优客工场成立于2015年4月,由知名房地产人毛大庆发起成立,其投资方包括红杉资本中国基金、真格基金、创新工场等知名的创投基金。
当时,在政策的激励下,国内正好掀起“创业创新”双创的热潮,加上创始人毛大庆自身的深厚地产从业背景,因此优客工场从诞生之日起就可谓拥有天时地利,同年9月,旗下第一个联合办公空间北京阳光100社区在北京开业运营,这里也是北京CBD的核心区域。
官网数据显示,截至2019年9月30日,优客工场共覆盖包括中国、新加坡和美国纽约在内的42个城市,总管理面积60.8万平方米,提供工位7.27万个,会员总数超过60万。会员包括大量中小企业、创业企业,以及美团、耐克、字节跳动等知名企业。
优客工场线下产品包括:联合办公空间运营,以及广告与品牌服务、孵化和企业投资服务等,收入则主要来源于会员收入及广告营销收入。
从成立到2018年底,优客工场共获得了多轮融资,2018年11月14日,优客工场宣布完成D轮2亿美元(约合14亿人民币)融资,新一轮融资由All-Stars Investment领投,CEC Capital(易凯资本)等投资方参投。优客工场在一份声明中表示其投后估值达到30亿美元,折合人民币约为200亿元。
此外,过去两年,优客工场还是行业整合的龙头,先后合并(收购)了洪泰创新空间、无界空间、Workingdom等国内外的多个联合办公企业,俨然成为国内联合办公领域的最大“独角兽”。
作为一家为初创企业服务的公司,优客工场这次的赴美IPO如果成功,将成为资本市场上最年轻的上市公司之一,对于诞生于双创热潮中的一家明星创业公司,这也算是为其服务的会员做了一个很好的创业榜样了。
同时,预计到2023年,中国联合办公的市场收益将突破千亿规模,达到人民币1322.8亿元,而今年前9个月,优客工场的市场占有率达4.7%,显然,联合办公市场空间还非常庞大,通过上市来提升品牌影响力、扩宽融资渠道、强化服务质量,也是这次优客工场选择上市的很重要因素。
当然,Wework的前车之鉴也不可不防,尤其是美国资本市场有极其严格的信披及内控要求,这对于初创企业才是最大的价值所在,通过IPO来提升内控、强化管理,构筑有核心竞争力的强大护城河,对于还未满5岁的优客工场来说,才是比股价和市场更重要的价值,也是上市的真正意义所在。